Unabhängige Finanzberatung für die Schweiz

Als unabhängige Finanzberatungsagentur beraten wir Privatpersonen, Selbstständige und Unternehmen rund um die Themen Vermögensverwaltung, Vermögensaufbau, Finanzierung und Altersvorsorge. Auch die Absicherung mittels geeigneter Versicherungsprodukte zählt zu unserem Leistungsspektrum. 

SuisseFinanz ist eine Marke der SuisseKasse GmbH. 

Buchen Sie einen Beratungstermin oder informieren Sie sich vorab in unserem Ratgeber. Neben dem Thema Vorsorge und Vermögen bieten wir auf unseren Portalen auch unabhängige Infos zu den Themen Firmengründung und Umzug in die Schweiz. 

Eine Erstgespräch ist für Sie immer kostenlos. Im Anschluss daran planen wir individuell, in welchem Umfang Sie von uns unterstützt werden möchten. Entsprechend können sich die tatsächlichen Kosten unterscheiden. 

Unsere Dachorganisation ist in zahlreichen Branchen aktiv. Wir haben daher Einblicke in sämtliche Bereiche und können Sie nicht nur unabhängig beraten, sondern Ihnen auch weiterführend helfen - zum Beispiel im Bereich Immobilien, Versicherungen und Steuern. 

"Unabhängig" bedeutet, dass wir nicht im Auftrag einer speziellen Versicherung oder Bank beraten, sondern alle Angebote miteinander vergleichen, um das Beste für Sie und nicht irgendeinen Anbieter herauszuholen.

Ein Finanzberater ist Ihr Lotse durch den Geld-Dschungel. Der Experte analysiert Ihre finanzielle Situation, hilft Ihnen bei der Budgetierung und erörtert Anlagestrategien unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele. Die Expertise eines Finanzberaters erstreckt sich damit auch ins Feld der Altersvorsorge. Zudem helfen Finanzberater bei der Finanzierung individueller Vorhaben - beispielsweise der Firmengründung.

Die Begriffe "Finanzberater", "Vermögensberater" und "Vorsorgeberater" werden oft synonym verwendet. Tatsächlich überschneiden sich die Aufgaben, wenn auch es inhaltlich unterschiedliche Schwerpunkte geben kann. Unsere Expertinnen und Experten decken daher alle Bereiche ab.

Finanz- und Vermögensberater sind keine geschützten Berufsbezeichnungen. Achten Sie daher auf eine entsprechende Zertifizierung. Unsere Berater sind beispielsweise Cicero-zertifizierte Experten.

Zudem existiert ein Weiterbildungslehrgang, der zum Tragen des Titels "Vermögensberater/in mit eidg. Fachausweis" befähigt.